包玉刚外孙苏包文刚将担任这一公司董事长
2023年06月20日 15时 航运界网
航运界网消息，进军海上风电市场的摩纳哥Eneti（前身为Scorpio Bulkers）在当地时间2023年6月16日公告称，将与BW集团旗下Cadeler通过换股的方式合并，创建一家全球领先的海上风电安装公司。
具体而言，这两家上市公司将以换股的方式进行合并，交易的总价值约为12亿美元。交易的结构是由Cadeler向Eneti股东发起的自愿交换要约，以3.409股 Cadeler股份换1股Eneti股份。合并完成后，原Cadeler和Eneti股东将分别持有合并后公司约60%和40%的股份，Eneti将成为Cadeler的全资子公司。
Cadeler董事长苏包文刚(Andreas Sohmen-Pao)表示：“这是一笔将两家领先的海上风电公司合并的战略交易。将巩固Cadeler促进可再生能源转型的愿景和能力，我支持合并交易，不管是从产业还是财务角度。”
Eneti执行主席兼首席执行官Emanuele Lauro先生表示：“合并适合我们的股东，适合我们的客户，也适合我们的员工。我们非常高兴能与Cadeler携手合作。在海上风电需要可靠的合作伙伴和可靠的解决方案的时候，我们的规模和各自的能力将创造重大价值。Seajacks的业绩记录建立在我们岸基和航海专业人员的不懈努力之上，我们很高兴Cadeler如此珍视这一资产。在未来十年行业需求的背景下，合并后的公司的前景一片再光明。”
Cadeler首席执行官Mikkel Gleerup先生表示：“这一合并将标志着我们在满足全球对更大范围和项目规模的项目日益增长的需求方面迈出了重要的一步，以服务于急需的绿色转型。为了实现这一目标，我们将为客户提供行业中规模最大、种类最多的船队，由具有独特专业知识和业绩记录的高技能团队运营，由于资源的交叉利用率提高以及灵活性、产能和灵活性的提高，合并后的船队将释放无与伦比的价值。”
合并：令人信服的战略逻辑
双方表示，合并将两家拥有数十年运营记录的公司联合起来，提供业内最大、最多元化、最现代化的海上风电安装船队。
合并将使Cadeler成为市场上一个强大而可靠的参与者，通过规模、互补的船队和深厚的行业关系，拥有真正的全球影响力。合并将使公司能够更高效地运营，并根据客户的要求瞄准更大、更复杂的项目。
合并须符合惯例条件，包括相关监管当局的批准。在合并结束之前，两家公司将作为两个独立的实体继续运营。交换要约预计将于2023年第三或第四季度开始，合并预计将于2023年第四季度完成。
合并协同效应明显
此次合并预计将实现1.06亿欧元的重大协同效应，不包括交易和股权变更成本，包括1800万欧元的融资协同效应、3700万欧元的运营协同效应，以及通过提高合并船队利用率产生的5100万欧元。
全球最大风电安装船队
合并将产生由一家纯粹的海上风电基础安装公司，并拥有和运营全球最大的多元化风电安装船队。
Cadeler目前拥有2艘在运营海上风力涡轮机安装船（WTIV），以及2艘计划于2024年第三季度和2025年第二季度交付WTIV，以及2艘计划在2025年第四季度和2026年第三季交付的风基安装船组成。
Eneti船队由5艘在运营的WTIV和计划于2024年第四季度和2025年第二季度交付的2艘WTIV组成。在运营的5艘船舶中，有3艘为非核心资产，将在合并完成之前或之后进行剥离。
在交付6艘在建船舶和处置3艘非核心资产后，合并后的公司将由10艘现代化和互补的风电安装船组成的船队。船队的有效运营将带来替代机会并提高船舶利用率。
合并后的管理层、董事会组成和总部
Cadeler现任首席执行官Mikkel Gleerup将继续担任合并公司的首席执行官，Peter Brogaard Hansen将继续担任首席财务官。
合并后的Cadeler董事会继续由6名董事组成，其中4名成员将独立于Cadeler的最大股东，Eneti将提名2名董事。苏包文刚将继续担任董事长，Eneti现任首席执行官Emanuele Lauro将在交换要约完成后立即被提名为副董事长。
Cadeler董事Connie Hedegaard和David Cogman已提出辞去Cadeler的董事会职务，立即生效。Cadeler董事长苏包文刚对他们在董事会的服务和对合并的支持表示感谢。
合并后的公司总部将设在丹麦哥本哈根，并将在英国保持重要业务。并将成立一个由Cadeler和Eneti代表组成的合并委员会来监督整合过程，以确保成功合并且公平对待所有员工。
合并已获得Cadeler和Eneti各自董事会的一致支持
Cadeler和Eneti各自的董事会一致决定，合并符合公司各自股东的最大利益。
BW Altor和太古公司（Swire Pacific Limited）是Cadeler的两大股东，分别持有Cadeler约30%和15%的已发行和流通股本和投票权，已签订投票承诺书，承诺在与合并有关的Cadeler股份发行所需的临时股东大会上投票支持Cadeler的股东决议，并锁定其在Cadeler中的股份，直到预计在不久的将来召开临时股东大会。
天蝎座控股有限公司（Scorpio Holdings）与其持有Eneti约29%已发行和流通股的附属公司，以及Eneti现任董事和高级职员，共同持有Enenti约7%的已发行和已流通股，已签订支持协议。
来源：航运界网
