中联航运递表港交所拟申请香港H股IPO

2022年02月07日 12时 航运界网

近日，据港交所披露，中联航运股份有限公司向港交所主板递交上市申请，中金公司与花旗为联席保荐人，贝克·麦坚时、北京德恒、高伟绅、通商为公司和保荐人的法律顾问，普华永道为申报会计师及独立核数师，Drewry为行业顾问。据悉，该公司计划将IPO所筹款项净额用于订造购买新船舶、发展物流业务、打造数字化能力并建立新的海外基地和网络等。
 

中联航运股份有限公司是一家中国领先且成长快速的集装箱航运企业，根据Alphaliner的资料，以运力计算，截至最后实际可行日期2022年1月24日，中联航运经营着一支由33艘船舶组成的、总运力为83103TEU的船队，其中自有船舶2艘，租赁船舶31艘，订单船舶6艘，订单总运力为12444TEU，位列全球班轮公司排名第22位，在总部位于中国大陆且同时稳定提供近洋及远洋航线的集装箱航运公司中排名第二。从2020年10月2日至2022年1月24日，公司的集装箱运力排名由第95名上升至第22名。

据了解，中联航运成立于2005年，其业务模式主要包括：综合航线网络、船队及集装箱、港口运营商、供应商及战略合作伙伴、客户、定价及付款、销售及营销和科技基础设施等。截至最后实际可行日期，公司主要经营两类航线：近洋航线(包括亚洲区内航线)及远洋航线(包括亚洲 - 欧洲、跨太平洋及亚洲 - 印度次大陆和中东航线)。

根据Drewry的资料，2020年全球约30.1%的集装箱吞吐量来自中国大陆港口，全球十大港口中的六个位于中国大陆，中联航运在这6个港口均有业务。此外，中国是全球最大集装箱生产国，2020年全球生产的集装箱中约90%在中国制造。资料显示，中联航运拥有一个由52条航线组成的综合的航运网络，覆盖全球21个国家和地区的57个港口。2021年截至9月30日止九个月，中联航运使用的集装箱数量增长超过三倍，自有航运集装箱占运营的航运集装箱总数的百分比从2020年12月31日的约 8.1%增加至2021年9月30日的约32.2%。

中联航运灵活的船队和综合航运网络使其能迅速应对市场情况，并整合资源做出敏捷的判断，快速执行有力策略，公司长期经营盈利可观的精选航线，在特色市场进行错位竞争，为全球客户提供精品化、定制化、差异化的航运服务。中联航运亦着力提升特色物流增值服务能力，以满足客户“港到端”的物流和派送需求，并增加多元化收益和交叉销售机会，提升竞争力。中联航运还力求整合行业领先的技术和数据处理能力，为客户提供数字化赋能的航运服务。

同时，我们注意到，作为中国本土的国际航运物流企业，中联航运持续关注行业市场形势发展和客户需求变化，始终坚持“中联为您起航”的初心，积极响应内外贸双循环、国家“六稳六保”政策和海南自贸港建设发展的号召，在过去的一年多的时间里，持续加大柜队和运力供给，先后推出了亚洲 - 欧洲航线和跨太平洋航线，作为国际大型班轮公司的有益补充，积极为外贸货主客户，特别是中小型客户提供物流解决方案，展现了本土企业的责任担当。近期，中联航运与美的国际物流、广州港集团等签署合作协议，积极与外贸企业加强对接，签订运输协议，提供稳定的运输和物流服务，为外贸产业链供应链的稳定畅通和发展做出了积极的努力。

此外，在招股书中，中联航运表示，未来计划将进一步加强与其他航运企业的战略合作，在船舶租赁、共营航线、互换舱位等方面实现共赢。在远洋航线上，计划通过差异化竞争在三大联盟外扩大市场空间，与知名的大型远洋航运企业开展空箱舱位互换等合作，实现高效的供应资源分配。中联航运还将进一步积累并深化与全球主流港口的合作关系，以稳定地为客户提供高品质服务。同时，计划充分利用自身船队的灵活优势，与更多地理位置上更贴近终端用户的港口建立合作关系，进一步增强差异化服务。

财务数据方面，招股书显示，截至2021年9月30日中联航运当年实现营收34.31亿元，净利润为11.79亿元。

来源：航运界网