中国船舶租赁定价每股1.34港元 预期6月17日上市

2019年06月17日 01时 智通财经 中国水运报

近日，中国船舶租赁(03877)发布公告，公司拟发行15.34亿股，发售价定价为每股发售股份1.34港元，每手2000股，预期6月17日上市。

香港公开发售获认购不足，认购合共1754.4万股，占香港公开发售初步可供认购的股份总数1.53亿股的约11.4%。由于香港公开发售认购不足,已分配至香港公开发售的发售股份的最终数目已减少至1754.4万股，约占香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数的11.4%及约占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的1.1%。
 

基石投资者认购的发售股份数目现已厘定。中国再保险已认购4.17亿股，中远海运已认购1.76亿股，惠生工程已认购1.75亿股，及一汽已认购1.46亿股，合共9.13亿股，约占于全球发售完成后已发行发售股份的59.5%(于任何超额配股权获行使前);及于全球发售完成后已发行总股本的14.9%(于任何超额配股权获行使前)。

按发售价每股发售股份1.34港元计算,发售所得款项净额估计约为19.75亿港元，60%用于巩固船舶租赁业务的资本基础;30%用作公司关于海洋清洁能源装备的售后回租项目的资本基础；10%用作营运资金及作一般企业用途。

据了解，中船租赁成立于2012年6月，是中国首家船厂系租赁企业，亦是“南船”旗下的唯一租赁企业。目前，中船租赁与13家船厂保持合作，共同为13个国家及地区的约50家客户提供船舶租赁服务。

根据公开数据，中船租赁船舶资产总值近3年来以60%的复合增长率快速发展，至2018年年底总值为40.832亿美元。从数量上来看，2018年年底，中船租赁共拥有65艘船舶。其中，融资租赁船舶43艘;经营租赁船舶22艘。从船舶类型来看，中船租赁的核心资产是干散货船，2018年年底有25艘，占比38.5%;液货船、集装箱船合共24艘，占比36.9%。

中船租赁主营业务包括三个方面，一是船舶租赁业务(核心业务)，包括融资租赁和经营租赁;二是贷款借款业务;三是通过船舶经纪服务收取佣金收入。2016-2018年，中船租赁的船舶租赁业务收入分别为7.15亿港元、10.35亿港元和14.93亿港元，分别占总收益的69.2%、77.8%和70.9%。

2018年，中船租赁营业收入为21.05亿港元，同比增长58.3%，近3年复合增长率为42.8%;净利润为7.07亿港元，同比增长17.24%，近3年复合增长率为27.85%。

来源：智通财经 中国水运报